海上保険のリスク格付け革命
なぜ保険会社は後に残す余裕がない
Maerskによると、「デジタル化できるものはすべてデジタル化される」とのことであり、海運の世界が現在デジタル革命を経験していることは間違いありません。船舶の移動データからポートの統計情報、エンジンの診断データ、最新の技術により、保険会社は既存のポートフォリオを分割し最適化し、新たな機会を特定し、真につながったポリシーを提供することができます。
しかし、リスクの測定と格付けは依然として課題です。事態が発生すると、海上保険市場は、標準化された静的評価係数（船舶の階級、旗およびトン数、ならびに船舶が建造された年および建設された年）を使用してリスクを測定します。保険会社は、革新的な能力を制限しており、標準化された製品提供、幅広い保険範囲および価格への下押し圧力につながっています。
メガ船の増加は容量を増加させ、レートの引き下げにつながりましたが、業界全体では、標準化されたリスクへのアプローチが決まりました。さらに、仲介市場として、28の当事者が1回の船積み取引に関与していると推定されている。海洋保険業界が新しいデジタル時代に繁栄するならば、これらのハードル（格付け要因、技術革新、運営コスト）を克服する必要があります。
現在のバリューチェーンを圧縮して自動化するブロックチェインとデジタル配置技術の可能性はよく知られています。しかし、これはストーリーの一部にすぎません。企業が損失率に影響を与えて市場の圧力に対処するために革新しない限り、ビジネスを行うコストの削減は限られた影響しか与えません。私たちが他の事業分野で見てきた答えは、データと分析技術です。
行動はリスクのより良い指標である
船のタイプや年齢などの伝統的な情報だけでなく、現在、艦隊や船舶の行動特性をカバーする膨大なデータセットがあります。適切な技術により、これらのデータセットを既存のエクスポージャーおよび損失履歴と組み合わせて、市場の「経験則」よりも、基礎となるポートフォリオリスクをより正確に表現する新しい行動リスク属性を特定することが可能になりました。これらの新しい洞察を採用することにより、再保険会社は損失率を削減すると同時に、3段階で純収益保険料を引き上げることができます。
- ポートフォリオの分割と最適化
- リスクと機会の新たな源泉を特定する
- 特定のセグメントをターゲットにした新しい製品を革新する
個々の保険会社はこの新しいアプローチを採用すれば競争に勝ちますが、実際の変更が有効になるには、ブローカーから保険会社、再保険会社まで、保険価値連鎖のすべてのアクターがこの新しい作業方法を採用する必要があります。 P＆Cのような他の事業分野では、モデリングやデータへの投資が市場動向の変化につながっています。トランザクションの会話とリスク移転は、データ駆動型となり、時間の経過とともに、技術的なモデル化された損失率と、リスクの新しい見解のリリース、価格への影響と、
大災害イベントは間欠的な料金の上昇を引き起こしますが、リスクの新たな見解のリリースにつながり、市場の心の中で会話を促進し、データと分析の必要性を強化します。海上保険引受業者は、その対応する会社と全く異なる動向に直面している。ハリケーン・サンディーのようなイベントは別として、海上保険は他の事業と同じ規模で定期的な破局的な損失に直面しません。さらに、大半のアクターが測定と格付けに同じ方法論を使用しているため、市場は価格設定と競争に関する標準化されたアプローチによって解決されているため、本質的にグローバルであり、例外はほとんどありません。
海洋保険市場におけるデータと分析の影響を考慮すると、保険者は単に価格設定やリスク選択の増加に対してより良い議論をすることができます。このような行動の可能性のある結果は、ビジネスが単に別の市場に連れて行くことを意味します。確かに、Lloydの価格設定を強化しようとしているため、いくつかの主要な船体勘定は最近他の市場に失われている。中期的には、この技術をより適切に活用することで、データ駆動の洞察を活用して既存のポートフォリオを最適化することができます。
既存のポートフォリオのセグメント化と最適化
ほとんどの保険会社は、保険引受経験、保険金請求履歴、および船舶の種類、トン数、建設年、造船所などの加重要因の組み合わせに基づいて、ポートフォリオを評価し、今日資本を配分しています。実際、これは、ポートフォリオが、根本的なリスクの性質を適切に反映していない要因に基づいて、任意にセグメント化されていることを意味する。たとえば、旅客船には重量がありますが、もちろん、旅客船は大型クルーズライナーと小型船で構成されています。
事実上、保険会社はポートフォリオのリスクの性質について限られた理解しか持たず、未知のリスクを引き起こし、非効率的な配分方法につながることがあります。船舶の危険性、船員の過失、衝突、機械の故障、海賊行為など、さまざまなリアルタイムの事故によって、船舶リスクが行動し、動き回り、クレームが発生します。
大規模なデータ分析プラットフォームでは、保険者は既存の方法論と保険金請求履歴および膨大なサードパーティのデータセットを組み合わせて、リスクの性質をよりよく反映する新しい相関を特定することができます。すべての船舶のタイプを考慮しているだけでなく、個々の船舶と艦隊の行動を時間の経過とともに分析して、これらの行動が保険金の頻度や重症度に及ぼす影響を特定することが可能になりました。たとえば、船舶の運航面積、港湾訪問数、海の日数、危険度の高いゾーン侵入、マイレージ、レイアップ時間などの要因の相対的な重み付けを特定することができます。
これらの新しい相関関係を利用して、特定の詳細なパラメータを含む海洋リスクの新しいビューを構築し、最終的にどのような特徴が低リスクか高リスクかを特定することができます。ポートフォリオレベルでこの新しい手法を適用することで、新しいセグメントを特定することができ、相対リスク加重が計算され、より効率的な資本配分と引受戦略に対するポートフォリオ優先アプローチにつながります。さらに、ポートフォリオのセグメント化の増加と損失行動の深い理解により、企業は特定のセグメントのFacの増加を招く可能性があるため、再保険のアウトソーシングに対するターゲットを絞ったアプローチをとることができます。
新たなリスクと機会の特定
海洋市場におけるデータ駆動型アプローチに移行することの自然な結果は、他の市場競合他社との海洋リスクの突然の差別化された見通しです。早期に行動する企業にとって、この知識は、3つの主要な方法で既存の容量制限内で積極的にビジネスを展開するために使用できます。
第1に、ポートフォリオ損失を引き起こす特性を特定することの一部は、ポートフォリオにプラスの影響を与える特性の組み合わせを特定することにもなります。企業は、データ科学技術を使用して、これらの選択基準に照らしてグローバル艦隊およびクレームデータベースを検索し、ポートフォリオにプラスの影響を与えるターゲットアカウントを特定することができます。
第2に、海洋保険市場で一般的に行われている格付けへの標準化されたアプローチについてすでに検討しました。データと分析を取り入れている企業にとって、「経験則」の偏見によって差別されている口座は、今や新たな機会になっています。すべての艦隊のユニークなリスクプロファイルを分析し、ポートフォリオへの影響を理解することにより、企業は市場がハイリスクとして指定した新たな機会を探し出し、結果として収益を増やすことができます。
第3に、企業がこのデータをますます利用し、損失行動のより深く深い理解を得るにつれて、複合海洋プログラムの新たな機会を見つけることになります。今日市場で流行している世界的な年間政策からの脱却で、これらの企業は顧客のリスクプロファイルを評価し、ニーズを反映したユニークな複合カバレッジを推奨することができます。これらの新製品は追加的な収益源を生み出すだけでなく、市場の動向を変え、選択と価格の力を引受人の手に戻す役割も果たします。
接続保険
これらの新たなリスクとチャンスの源泉を特定したら、この機会を具体的なものに変えるための次のステップは何ですか？その答えは、特定の時点で船舶が何をしているかを反映した、対象とする対象範囲である関連ポリシーです。
この接続されたポリシーを次のレベルに引き上げると、動作データを利用することで、状況に応じた接続ポリシーを作成できます。たとえば、ポートがポートフォリオにとって重要な場合、船舶がポートに入ると、新しい格付けタイプまたは通知プロセスを作成することができます。したがって、海上保険の最も収益性の高い領域の1つである伝統的な戦域侵入に加えて、さまざまな分野に同様のカバレッジタイプを提供することができます。
最先端の接続ポリシーは、既存の船舶に搭載されたセンサーを活用して、動き、地理的位置、さらには機械の健康に関する正確でリアルタイムなデータを流すことができます。このシナリオでは、保険会社は本当に船舶の橋梁に接続されており、任意の時点で船舶の挙動に依存して柔軟に機能するスマートで接続された方針を提供することができます。これにより、よりターゲットを絞った資本と再保険が実現するだけでなく、プロセスのより高度な自動化によって運用コストも削減されます。
Mark Phillipsは、Concirrusの営業担当責任者です。フィリップスは、戦略的な営業担当者および革新者として、災害リスクモデリングの経験があります。 2011〜2016年の間、ロンドン、ロイズ、ヨーロッパの保険市場でRMSに勤務し、より洗練されたリスクモデルを開発し、複雑な新技術を採用しました。彼の最近の専門知識には、テクノロジーとinsurtechのスタートアップの仕事も含まれ、より強力で魅力的な価値提案を開発するのに役立ちます。
