スターバルクキャリア、ソングバルク艦隊を買収

Aiswarya Lakshmi • 15 5月 2018

船舶の15はSonga Bulkから、船舶の3つはOceanbulk Container Carriersから取得する予定です。船舶の対価は、独立船舶鑑定士による平均船価評価に基づいて決定された。

当社は、松亜の15の近代的な乾式バルク船の全てを取得するために、総額13.725百万株を発行し、現金で145百万ドルを支払うことに合意した。 Songaの対価の現金部分は、280万bpsのマージンを有する中国商船銀行リーシングによる新規5年間のキャピタルリース180百万ドルの収入によって賄われ、スターバルクに約3,500万ドルの追加流動性を提供する。

松田船舶購入取引は、とりわけ、松田総理の承認を得て、投票総数の2/3の過半数およびその他の慣習的な閉鎖条件を満たしています。ソン氏の株式の約29％に相当するアルネ・ブライスタッド、マグナス・ロス、ハーマン・ビルンの支配下にある会社は、そのような企業にとって慣習的な条件での取引を支持して投票に賛成した。

Songa船舶購入取引は2018年第3四半期までに完了する予定です。Songa取引が完了すると、Arne Blystad氏は当社取締役会に任命され、Herman Billungは当社の経営陣に加わり、彼の〜30年のドライバルクと資本市場の経験。

ソンガは、取引終了後、株主の皆様に松亞留意事項を配布する予定です。予定されている取引の結果、当社の株主は、当社の発行済普通株式の約14.9％を所有する予定であり、当社の既存の上位5株主は、約38.7％、4.4％、3.9％、1.0当社の発行済普通株式のそれぞれ1.0％、1.0％

当社は、貨物船買取取引の閉鎖と同時に、ノルウェーのオスロ・ボーズASAが運営する規制された株式市場であるオスロ・ボルス（OsloBørs）の取引のための普通株式の二次的な上場を申請する予定である。

ソング・アセット・シェアーズは、ナショナル・セレクト・マーケットを含む米国内での取引を免除される取引で販売されていない限り、ソング・アセット・インシュアランスをソンガの株主に分配した後、6ヶ月間1933年の有価証券法に基づく登録（改正後）。

Star BulkのPetros Pappas最高経営責任者（CEO）は、次のようにコメントしています。「Star BulkがSonga Bulkから高品質で現代的な艦隊を取得していることを非常に嬉しく思います。買収により、Arne Blystad氏を理事会に任命し、当社の経営陣の一員としてHerman Billung氏を加え、スカンジナビアの投資家市場における当社のプレゼンスを拡大することにより、Star Bulkの取締役会および経営陣に業界および資本市場の専門知識を追加します。 SongaとOCCの組み合わせの艦隊は、同様の艦隊構成の既存の艦隊よりも平均して2年若いです。スターバルクは引き続きドライバルク業界の統合事業者であり、買収によりスターバルクにさらなるシナジーと規模の経済性がもたらされることを期待しています。

SongbankのArne Blystad会長は、次のようにコメントしています。「世界的に有力な乾式バルク企業の1つを創出することに興奮しています。魅力的なレバレッジプロファイルと株式流動性の向上を組み合わせた108隻の船舶からの規模の合計である。

Clarksons Platou SecuritiesはStar BulkとSongaの財務顧問を務めています。

さらに、同社は、オークツリー・キャピタル・マネジメントLP関連会社であるOceanbulk Container Carriersと、当社のCEOであるPetros Pappasの家族との間で、Newcastlemax乾式バルク船3隻を全株式取引で取得することに合意したと発表した。

OCCとの合意の下で、対価は独立船舶鑑定士による平均船価評価に基づいて決定される。 OCC船舶購入取引は、当社の取締役会の利害関係のないメンバーによって、OCC船舶購入取引を検討した当社取締役会が設立した利害関係のない取締役の取引委員会の勧告に基づいて承認された当社の経営陣との調整。 2018年第2四半期に完了する予定のOCC船舶購入取引は、慣習的な閉鎖条件の対象となります。

この3つの船舶は、2019年第1四半期に予定されている上海汽車橋造船所（SWS）で建設されています。OCC船舶購入取引の条件で、当社はOCC株主に総額399万株の普通株式スターバルクは、決算日の現預金、借入金および設備投資の調整対象となっています。 CSSC（Hong Kong）Shipping Company Limitedは、10年間のキャピタルリースを通じて、3隻の船舶の残りの103.8百万ドルの資本支出を調達するために104.4百万ドルを提供することに合意した。

船積み取引を実施した後、スターバルクは、貨物運搬能力を合計して約12.26百万重量トン、平均年齢7.1歳の貨物輸送能力を合計して108個の船隊を完全に配給する。

ソンA配当株式およびOCC配当株式は、1933年の証券法に基づいて登録されておらず、また登録されず、米国内での売却または売却もできません。行為。