MacGregorはTTSグループから海上事業を買収する

• 8 2月 2018

Cargotecの一員であるMacGregorは、企業価値8700万ユーロ（106百万米ドル）の商船およびオフショア船舶向けの貨物取扱い機器およびサービスのグローバルプロバイダーであるTTS Groupから海上およびオフショア事業を取得する契約を締結しました。

2つの事業の組み合わせにより、規模拡大と多様化がもたらされ、貨物および荷役機器の主要市場におけるマックグレゴルのポートフォリオおよび市場ポジションが強化されます。予備的な見積もりに基づいて、潜在的な費用シナジーは年間レベルでおよそ3,000〜3,500万ユーロと推定され、終了から3年以内に達成される見込みです。

マックグレゴール氏は、この買収により、主要分野での海洋および沖合いの活動が強化され、設置ベースの増加によりサービスの成長の可能性がさらに高まると語った。また、中国の国有造船会社CSSCおよびCSICとの戦略的合弁事業を通じて、中国におけるマックグレガーの地位を強化する予定です。 TTS Group ASAとその造船所ソリューション事業であるTTS Syncrolift ASは、取引から除外されています。

TTSグループの主要製品には、幅広い貨物取扱およびオフショアクレーン、RoRoアクセスシステム、ハッチカバー、ウインチおよび関連サービスが含まれます。同社のサービス事業には、スペアパーツ、メンテナンス、検査、近代化、変換、トレーニングが含まれます。 TTSは世界的に約930名の従業員を抱えており、海洋業界で50年以上の経験を有しています。ベルギー、ブラジル、中国、ドイツ、ギリシャ、イタリア、韓国、ノルウェー、ポーランド、シンガポール、スウェーデン、アラブ首長国連邦、米国、ベトナムに子会社があります。 TTSは、主に中国の50/50所有合弁会社3社を通じて運営されています。

ビジネスMacGregorの売上高は、2017年1月〜9月に1億6,100万ユーロを獲得することを目指し、約27％がサービス売上に関連していました。買収予定の事業の純売上高は、TTSの純売上高の約90％に相当します。買収予定の事業の事業再編費用を除く営業利益は、2017年1月〜9月に約4百万ユーロであった。提示された数字は完全連結に基づいて計算されているが、実際の影響はジョイントベンチャーは買収に含まれていた。

この買収は、MacGregorの成長戦略を実行する上で重要なステップであり、加盟店の出荷およびオフショア部門で顧客重視のソリューションを提供しています。これらの2つの企業の強みを結集することで、業界変革の時代に革新と技術開発に刺激的な機会が生まれるでしょう」TTSポートフォリオは、9,000以上の船舶に大きな拠点を置くことで、マクレガーのミシェル・ファン・ロゼンダール大統領

「海洋産業は、より広い範囲の製品とサービスを提供する大規模で統合されたユニットに向けて動き出しています。この課題を解決するために、MacGregorとのTTSの海洋および海洋活動の組み合わせは、長期的にはすべてのTTSステークホルダーに有利となることが期待されています」とTTSグループのCEO、Toril Eidesvikは述べています。

TTS株主の2/3以上が取引をサポートしており、TTSグループの臨時株主総会における取引に有利に投票することを約束している。さらに、転換社債権者の2/3以上が臨時総会の前に株式に転換された場合、同じコミットメントを行っています。

この買収は、2018年の第3四半期中に受領される予定の競争当局からの規制当局の承認を条件としています。