Seadrill、債権者、合弁事業再編案を発表

Nerijus Adomaitisによる • 26 2月 2018

かつて2014年の石油価格の大幅な下落の後、同社は昨年9月、市場価値による世界最大のオフショア掘削機で、昨年9月に100億ドル以上の債務と債務で第11章破産保護を申請した。

「セドリルが高価で時間のかかるプロセスから出てくるすべての当事者にとって良いことだ」とカーネギー証券会社の研究責任者フレデリック・ルンド氏は語った。

韓国の造船所を含む無担保債権者の約70％、銀行貸し手の99％が支援する修正計画の下で、同社は新たな担保付債券および株式の発行により10億8,000万ドルの新規資本を調達する。

Seadrillは、以前計画していた8億6,000万ドルから新たな担保付債券8億8,000万ドルを発行し、これまで計画していたレベルと同じレベルの新規株式2億ドルを発行する予定です。

債券保有者の1人がロイターに対し、フレドリクセンとプライベートエクイティのセンターブリッジ・パートナーズが元来のリストラ計画に異議を唱えた無担保債券保有者は、

新会社への無担保債権者の出資は、フレンドリクセンの家族投資車のヘメンとセンターブリッジの株式を元の49％から36.4％に減らす一方で、約19％の最初のオファーから36.4％に増加すると、筋によると。

HemenがCenterbridgeとは別にHemenが新会社に持っているものを即座に明らかにしたわけではないが、Hemenは裁判所の文書によると、もしそうしたいと思えば、3年以内に5％に縮小することが許される。

ボンドホルダーの筋によると、「今後、他の企業が参入したり、将来的にシーアドリル株を買うことを禁止しないために、この点を計画に含めることが望ましい」と述べた。

ヘミングンは、セドリルの約24％を所有していたが、同社は債権者保護を申請して100億ドル以上の債務と債務を処理した。これには、銀行ローン57億ドルと無担保債23億ドルが含まれていた。

ヘミングンを含む既存の株式保有者は、改正された計画の下で、新会社の持分1.9％を受け取る。

セドリルの株式は1256GMTまでに13％上昇した。オスロのベンチマーク指数の中で最も優れた株価であった。

シドリル氏は、裁判所の文書では、新造船掘削船4隻について、韓国の大宇造船（SHI）と三星重工業（DSME）との契約にも合意していると述べた。

両社の前回の請求は約17億ドルであった。

裁判所は、月曜日の後半に計画書と添付文書の聴聞会を開催する。

シーア裁判所は、3月26日の早い時期ではなく、4月17日に確認聴聞会を開催することを提案した、裁判所の文書が示した。


（オスロのOle Petter SkonnordとロンドンのChristopher Spinkによる追加報告、Jane Merriman編集）