借り換え取引におけるEMGS

Aiswarya Lakshmi • 5 3月 2018

EMGSの独立役員会は、同社の3大株主と協力して、包括的な借り換え提案を作成しました。

総合借り換えは2つの要素で構成されています。 （i）総額12.5百万米ドル（総額10.0百万米ドルが引受けられている）の権利問題。 （ii）総額32.5百万米ドルまでの新しく完全に引受けられた転換社債の発行。

当該引受は、2018年3月5日に執行される予定の完全引受契約により、引受契約により規制される。

権利問題は、企業に一般的な目的のための資金調達を提供する。

債券発行による正味収入は、当社の既存の債券発行の借り換えに使用される。ボンド問題の提案された条件には、現金誓約（現在の債券ローンで1,000万米ドルと比較して250万米ドル）、米ドル建ての金額（3M米ドルLIBORに基づく新規金利+ 5.5％ 3M NIBORと現在の債券ローンで6.0％のマージンを比較した）、満期の延長（現在の債券ローンでは2019年と比較して2023）、権利問題のサブスクリプション価格の135％に相当する転換価格。

独立執行取締役会は、包括的な借り換えが、大幅に改善された金融滑走路、安定性および柔軟性を提供することにより、今後も株主価値を確保し、維持するとの確信を固めている。