ワークボートレポート：米国のワークボート（338億ドル）市場

バリーパーカー • 10 6月 2019

内陸のプッシュボートとはしけソース・カービーコーポレーション

ダンマリン "トレジャーコースト" w /はしけソースバリーパーカー

画像：カラッツマリタイム

米国のけん引およびタグボート事業は5,500隻のボートで、31,000バージ以上の船積みがあり、米国のGDPへの総影響額は338億ドルです。

「マクロレベルでは、より大型の船舶は船舶アシスト事業に下向きの圧力をかけています。これは、これらの船舶の容量の増加を考えると、寄港数が少ないためです。しかし、これらの大型船を魅了し、これらの分野にとってプラスのプラスとなった戦略的な立地とインフラ投資に基づいて、一部の港は途方もない成長を遂げました。」
Kate Fuhrman、事業開発、ディレクター、シップアシストおよびエスコートサービス、Crowley Marine Services

5,500隻のボートと31,000隻以上のはしけで牽引と引っ張り事業は、経済的な巨大企業です。コンサルタントのPriceWaterhouseCoopers（PWC）が米国海事局（MARAD）とAmerican Waterway Operators（AWO）の共同で依頼した2017年の調査では、2014年のデータを使用して、米国のGDPに対する総影響額は338億ドルと推定されました。貨物統計は、大量の材料の移動を反映しています。 2017年の米国陸軍工兵隊（USACE）のデータによると、国内での商取引は873百万短トン（st）で、その内訳は沿岸で1億6400万st、内陸で5億3,500万St（内陸）。 -港。ビジネスは、伝統的で変化が遅いと誤解されがちですが（おそらく宣伝に対する謝罪のため）、規制の命令、技術革新、そしてより広範な経済的課題に対応しながら、順調に推移しています。

主なプレイヤー
沿岸に沿って、Articulated Tug Barges（ATB）がシェアを集め続けています。バンカー取引や米国東海岸沿いのクリーンで汚れた燃料の輸送で長年主力を占めてきたVane Brothersは、USACEが沿岸とイントラポートと呼んでいるもので、業界の方向性の例を示しています。 3つの新しいATBユニットを含む50以上のタグボートと75のバージの艦隊で、同社は最近ピュージェットサウンドでの燃料補給とカリフォルニアの港での新しいATBの1つによる貨物輸送で西海岸に拡大しました。

西海岸への移動では、米国湾のコンラッドヤードで建設された3つのユニットのうちの最初のユニットである、ロサンゼルスで作業中のATBアサティーグ（4,400馬力、DS-801と対になった4,400馬力）のパナマ運河トランジットが見られました。米国湾の製油所から東海岸への燃料取引で働いている3番目のユニット、ATB Wachapreagueは、2019年初めに納入されました。

北東部でよく知られているReinauer Transporationは、最近、所有する庭Senescoで8,400馬力のBert Reinauerを完成させ、16万バレルのバージとペアにしました。東海岸と湾岸に沿ったもう1つの難点であるBouchard Transportationも、ATBをその艦隊に追加しました。 2019年3月、ニューヨークを拠点とする会社は、4,000馬力のEvening Breeze / Bを結び付けました。 VTホルターヤード（タグボート）およびボリンジャー（バージ）から252番地（55000バレル）。 5万バレル規模は、東海岸に沿った移動にとって重要なニッチです。ベーンはこのサイズクラスのバージを扱うためのカップリングシステムで2つのタグボート（ジャクソンビル - すでにニューヨークの周りで働いていて、そしてすぐに届けられるチャールストン、セントジョンズで造られました）を取り付けました。

化石タグソースJensen Maritime、Crowley Maritimeの単位

部屋の中の800ポンドのゴリラはKirby Corporation（NYSE：KEX）です。そして、それはすべての海岸でこのセクターで同じく活動しています、50のボートと53のバージの深海艦隊（80の1/3以上で） 2018年末のkbbl- 90 kbblのサイズも。ATBの大手オーナーであるCrowley Maritimeも、海岸沿いの大規模な参加者です。その18 ATB艦隊は33万バレルのバージ容量を持つトリオが含まれています。
内陸河川系では、カービーは流動セグメントのリーダーであり（内陸総生産量の約26％）、2018年第4四半期の結果は堅調な市場を示していた。 2019年末には1000隻以上のタンクバージバージ船（総容量2300万バレル）と300隻以上の内陸曳航船が計画され、（新造船ではなく）統合によって艦隊の成長が加速しました。 2018年初頭、Kirbyは買収しました

159の内陸戦車と75隻のボートを持つHigman Marine Inc.。また、CGBMとの契約で2018年後半に27隻の追加バージがKEX艦隊に加わり、2019年1月にCenac Marine Servicesとその63バージ（3万バレル）および36隻のボートの買収を発表しました。

このセグメントの他の運送会社には、私有のCanal Barge Company（同じく乾式で活動中）、Magnolia Marine、Florida Marine Transporters（同じく乾式で活動中）、およびSouthern Towingが含まれます。ナッシュビルを拠点とする非公開のIngram Bargeが最大のフリートを保有している乾いた部門では、近年、新規発注が抑制されています。その他の大手企業には、American Commercial Barge Line、American River Transportation（アグリビジネス大手ADMにリンク）があります。穀物大手Bunge Corpは、Seacor Holdings Inc.（Seacor）との契約を通じて、大型のドライバージ船団とMarquette Marine（穀物取引でも活動中）を統括しています。

KEX社長兼最高経営責任者（CEO）のDavid Grzebinski氏は、カンファレンスコールの詳細について次のように述べています。 2018年第4四半期の結果。「これらの厳しい市場環境の中で、スポット市場金利は第3四半期と比較して中位から一桁台後半の範囲で増加しました。」
KEXによると、ビジネスの約65％は「ターム」契約に関連しています。
星のカービィATBナンシーピーターキン。出典Kirby Corp. 規制の役割
すべての海事部門と同様に、規制の義務は、牽引分野で進行中のいくつかの変化を後押ししています。 2018年7月の遵守日で2016年に制定された第M章の規則は、（米国沿岸警備隊による、米国海運局またはその他の公認監査人による）AWOの「責任ある運送業者プログラム」または「RCPによる監査」を義務付けている。」）。 2003年以来USCGと共同でこのプログラムに取り組んできたAWOによると、「第M章は、タグボートやけん引船業界に影響を与えるためにこれまでで最も重要な規則制定である」。

曳航船に対する実際の検査証明書（COI）の最初の発行は2022年までに段階的に行われる予定である（段階的なスケジュールでは、プログラムの1年後の2019年7月までに艦隊の25％が検査される）。最初に発行されたCOIのいくつかは、有名な名前で発行されました。タンパを拠点とするDann Marine Towingの艦隊に所属するEndeavour、および6,000馬力の船舶Baneywine（ATBサービスのために2006年に建造され、14万バレルのバージが連結されています）は初期のCOI受信者でした。第M章は内陸水路に供する設備にも影響を与える。 Marquette Transportationが所有する牽引船Sacred Heart（2007年建造）も、ほぼ同時にCOIを獲得しました。

業界は現在、サブチャプターM準拠への道を進んでいます。 USCGのスポークスマン、Amy Midgett中尉は、Maritime Reporter＆Engineering Newsに次のように述べています。「第M章の規制に従い、1隻以上の曳航船の所有者および運航者が7月22日までにCOIを受けたことを確認する責任があります。 2019.単一の曳航船の所有者は、2020年7月までにCOIを取得しなければならない。

サブチャプターMによってもたらされた変更は、RCPを含む安全プログラムをすでに実施していた多くの大規模な退役軍人にとって革命的ではなく、革新的でした。 Tidewater Barge Linesの副社長兼最高執行責任者であるBruce Reedが、サブチャプターMの実装に関するAWOウェビナーで説明しました。「…RCPをプレイブックとして使用しました…」 ABS Vane Brothersのゼネラルマネジャー、Rick Iolucci氏は、SMSはRCPだけでなく国際安全管理（ISM）コードからも引き出されたものであり、ABSも第三者機関として使用していると説明した。

環境規制も大規模になってきており、新築タグボートは現在EPA Tier 4排出基準に移行しています。 ATBの新作、Bert ReinauerとBouchard's Evening Breezeは、どちらもEPAのNOx規制と微粒子規制に適合しています。 Bouchardにはもう1つのATB、Evening Strollが今年後半にVT Halterから配信される予定です。中型エンジンのTier 4要件に先立って、内陸の大手Ingram Bargeは、ReinauerのベンダーでもあったGE Marine Solutionsが提供するキット（排気ガス再循環を使用）を3つのボートに取り付けました。

Moran Tugs画像：KARATZAS MARITIME より大きな船需要より大きな作業船
深海船の大型化は、操縦性は高いがより強力な港湾船の必要性を決定づけています。 Crowley Marine Servicesの船舶アシストおよびエスコートサービスの事業開発担当ディレクター、ケイト・フーマン（Kate Fuhrman）は、次のように述べています。これらの容器の。しかし、これらの大型船を惹きつけ、これらの地域にとってプラスとなった戦略的な立地とインフラ投資に基づき、一部の港では途方もない成長が見られました。通常より高いボラードの引っ張りの引っ張りまたは操縦を停泊させるのを助ける追加の引っ張り。 Crowleyは西海岸全域で活動しています（これにより、18,000TEUもの取扱いコンテナ船による呼びかけがありました）。

McAllister Towingは、船舶のアシストに積極的で、東海岸の上下にドッキングしていますが、最近Caterpillarエンジンを搭載したTier 4仕様に合わせて構築された、その艦隊のアップグレードを見ています。 2つの6,700馬力のトラクタータグボートはすでに配達されており、現在ニューヨークとノーフォークに駐留しています。
別の2人、Ava M. McAllisterとCapt。Jim McAllisterは、2019年後半、Eastern Shipbuildingから配達の準備が整いました。2019年初め、コネチカット州南部に本拠を置き、東海岸と湾岸で活動するMoran Towingは発注したと発表しましたRolls Royce Zドライブを搭載したTier 4タグの設計契約（Jensen Maritime、Crowley Corporation内のユニット）が、Caterpillarエンジンを搭載し、船舶のアシストや護衛作業に使用される予定です。

西海岸では、Foss Maritime（2018年末に西海岸の自社工場を閉鎖した）が、同じくJensen Zドライブを使用して、Nicholls Brothersでトラクタータグボートを建造するための4隻の船を注文しました設計。同様に、港の曳航作業に使用されるであろうボートは、MTUエンジンを装備するでしょう。
エネルギー市場のモニタリング

エネルギー市場の動向は、増加するJones Act ATBの沿岸移動に加えて、港内のタグボート事業に影響を与えるように設定されています。 CrowleyのFuhrmanは、次のように述べています。「中流/下流のプレイヤーが湾岸で専用の輸出ターミナルを建設しようとしているため、ターミナルタグボート契約への積極的な取り組みと関心が高まっています。発表されたもののほんの一握りだけがそれを市場に出すでしょうが、そうするものはタイムリーなロードと出発を確実にし、この地域のタグ提供者のための新しい、ニッチな市場を作り出すでしょう。

さらに注目に値するもう1つの傾向は、アメリカ海事局が主導して陸上輸送を水路に移行させる取り組みである、Americas Marine Highways（AMH）の役割です。 2019年4月に発表されたアメリカの海洋高速道路交付金の最新ラウンドには、ニューオーリンズとバトンルージュの間でSeacor AMH（Seacorの一部）が運営する船上貨物コンテナの320万ドルが含まれていた。

Crowleyレスポンスタグボートソースクロウリー海事 来るべきものの形
Kate Fuhrman氏、Crowley Maritime社の事業開発部長、船舶支援および護衛サービスからの観察
「現在の細分化された市場で規模の経済と相乗効果を達成しようと試みることで、牽引事業の継続的な統合が見込まれる可能性があります。 ATBの量と頻度の減少は、事業の船舶支援/護衛側にも同様に下流の影響を及ぼします。ただし、タンク船の国内最大の独立系事業者として、私たちはATBの性能と設計を進め続けています。たとえば、Crowleyは現在、アラスカ市場で複数のクリーンな石油製品を輸送するための新しい10万バレル容量の連結式タグ・バージ（ATB）をBollinger Marine Fabricators Shipyardで建設中です。 Crowleyが市場でATBを運営している間、これはアラスカ市場専用の最初のATBになるでしょう。 Crowleyのシアトルに本拠を置く海軍建築および海洋工学の子会社であるJensen Maritimeは、構造的枠組の強化およびシェルメッキおよびゼロ放電耐久性の延長を含む、アイスクラスおよび極地法の要件を満たすように483フィートのATBを設計しました。それはまた氷のような条件で操縦する能力を高めるために船形の弓を特色にする。さらに、LNG市場が成熟し続けるにつれて、LNG燃料補給ATBSの概念設計が検討されています。」