DFDS、国連Ro-Roを1.2ドルで買収

Teis Jensen • 12 4月 2018

デンマークの船積みおよび物流会社DFDSは、トルコの民間出資会社Actera GroupおよびEsas Holdingsから、950百万ユーロ（11億7000万米ドル）の無償でトルコ貨物輸送運航会社UN Ro-Roを購入することに合意しました。

先月の目論見書には、同社の57.7％に上場を予定していたトルコ企業のコース変更が記されている。

国連Ro-Roはトルコ、イタリア、フランスの間で5つの貨物輸送ルートを運営しています。

DFDSは、国連Ro-Roの貨物市場は「ヨーロッパで最も魅力的」であり、DFDSが現在の事業の大部分を占める北ヨーロッパと同様の運営を行っていると述べた。

ニュースの後、DFDSの株式は4.5％上昇した。

DFDSの取締役会は、当社の現在の自社株買い戻しプログラムを終了し、計画配当を停止することを決定した。

また、コミットメントタームローンファイナンスからなるファイナンスの構造の一環として、10億デンマークのクラウン（1億6,600万米ドル）の株式発行を勧告している。

DFDSの株式資本の42％を保有しているLauritzen財団は、株式問題に比例して参加する意向を確認したとDFDSは述べている。

国連Ro-Roは、2018年に2億4000万ユーロ（2億9700万ドル）の収益と9700万ユーロの中核利益（EBITDA）を見込んでいるとDFDSは述べている。

アクテラとエサス・ホールディングは、2014年にプライベート・エクイティ・カンパニーであるKKR＆Co LPから98％の株式を取得した。

DFDSによると、純有利子負債と中核利益（EBITDA）の比率は、買収や株式発行後に約2.5に上昇すると予想されている。 2.0と3.0の目標比率に沿ったものになるでしょう。

DFDSはまた、契約の結果として2018年の財務予測を変更し、30億ドルから32億ドルのデンマーク・クラウンの特別項目が出る前に、収益は8％、EBITDAは増加すると予想しています。