サルチャック、GLDDを15億ドルで買収
Great Lakes Dredge & Dock Corporationと Saltchuk Resources, Inc. は、Saltchuk が Great Lakes を総株式価値約 12 億ドル、総取引価値 15 億ドルで買収することで正式契約を締結したことを発表しました。
両社の取締役会が全会一致で承認した本契約に基づき、サルチャックは、1株当たり17.00ドルの現金で当社の発行済み株式全てを取得する公開買付けを開始します。1株当たりの買付価格は、本発表前の最終取引日である2026年2月10日時点のグレートレイクスの90日出来高加重平均株価に対して25%のプレミアム、および当社の過去最高値終値に対して5%のプレミアムとなります。
「ソルチャック社との合意に至り、株主の皆様に大きな価値を提供できることを大変嬉しく思います」と、グレートレイク社取締役会長のローレンス・R・ディッカーソン氏は述べています。「綿密な検討の結果、この取引は、当社の過去最高の時価総額を上回る価格で、即時かつ確実な価値をもたらすものであり、グレートレイク社の株主の皆様にとって最善の利益となると判断しました。」
グレートレイクの社長兼最高経営責任者（CEO）であるラッセ・ペッターソン氏は、「安全、地域社会、顧客、従業員を重視する当社独自の企業文化を共有するサルチャックのグループ企業に加わることができ、大変嬉しく思います。当社の長期的な成長戦略は、ビジョンを共有するパートナーと共に継続し、米国の浚渫と世界の海洋エネルギーにおけるリーダーシップを維持していきます」と述べています。
ソルチャックの会長マーク・タバット氏は次のように述べています。「グレートレイクとの提携を開始できることを光栄に思います。私たちの目標は、地域社会に貢献する優れた企業に永続的な拠点を提供することであり、グレートレイクはまさにその理想に合致しています。グレートレイクの従業員約1,200名がソルチャックファミリーに加わることを楽しみにしています。」
本公開買付けの完了は、ハート・スコット・ロディノ法に基づく待機期間の満了、およびグレートレイクスの発行済み普通株式の過半数以上に相当する株式の応募を含む慣例的な完了条件に従い、2026年第2四半期に完了する予定です。本公開買付けが成立した後、サルチャックは速やかに、本公開買付けで取得されなかったグレートレイクスの株式を、第二段階の合併を通じて同価格で取得する予定です。当社の取締役会は、グレートレイクスの株主に対し、本公開買付けへの応募を全会一致で推奨します。
取引が完了すると、グレートレイクはソルトチャック内で独立した事業として運営され、同社の普通株式はナスダックで上場されなくなります。
本取引には融資条件は付帯されません。バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴ、USバンク、PNCからの完全融資によって支えられています。
Guggenheim Securities, LLCはGreat Lakesの専属財務顧問を務め、Sidley Austin LLPはGreat Lakesの法律顧問を務めています。EvercoreはSaltchukの専属財務顧問を務め、Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLPはSaltchukの法律顧問を務めています。
