エーゲはMercuriaエネルギーをもたらします

Shailaja A. Lakshmi • 17 7月 2018

Aegeanの会長兼ドナルド・ムーアの独立役員は、発表された戦略的レビューの一環として、Aegeanの新しいリーダーシップは、短期間で、当社の資本構造を完全に再定義し最適化する機会をもたらし、世界最大の株式非公開の統合エネルギー・コモディティ・グループとのダイナミックなパートナーシップのために当社を位置づけています。我々は、Mercuriaと本契約を締結することを非常に喜ばしく思っており、それぞれのステークホルダーの利益のために、幅広い関係で彼らと協力することを楽しみにしています。

ムーア氏は次のように述べています。「重要なことに、同契約は、Aegeanの銀行、顧客、サプライヤー、物流プロバイダーの利益のためにMercuriaからの即時与信サポートを提供し、世界最大の独立系エネルギーおよびコモディティ企業の一つであるAegean

Mercuriaのグローバル・ヘッド・トレーディング部門のMagid Shenouda氏は、「Aegeanとの関係をさらに発展させ、当社の事業を強化し、長期的な成功をもたらす戦略を実行する柔軟性を提供することを楽しみにしています。

本契約の条件に基づき、Mercuriaは、当社の既存の米国および世界のリボルビング・クレジット・ファシリティを支援することを目的とした10億米ドルの貿易金融施設を提供する予定です。

Mercuriaは、Aegeanの流動性を3,000万米ドル以上に向上させ、Aegeanの事業に柔軟性をもたらす。トレードファイナンス施設を閉鎖すると、当社はメルシャンに普通株式の30％相当額（プロフォーマベース）の新株式を発行し、Mercuriaの代表を当社の取締役会に招待する。

本契約はまた、運用サービス、取引およびヘッジ契約、およびMercuriaがAegeanに提供するその他のサポートを含む、当社とMercuriaとの間の潜在的で幅広い戦略的パートナーシップを検討しています。

Mercuriaは、2018年8月15日までに貿易金融施設を完成させ、2019年1月31日まで戦略的パートナーシップ取引を追求する排他的権利を有しています。上記の取引は、最終的な文書化および規制分析の対象となり、これが完了するという保証はありません。

Moelis＆Companyは財務アドバイザーとして、Kirkland＆Ellis LLPはこの取引に関してAegeanの法律顧問を務めています。 Milbank、Tweed、Hadley＆McCloy LLPは、この取引に関連してMercuriaの弁護士を務めています。